希音开启全球发售，预计募资净额约131.23亿港元

8月24日，希音（00625.HK）正式开启全球发售。高盛、摩根士丹利及摩根大通担任联席保荐人兼整体协调人，基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore。业内人士表示，这直观体现出全球主流资本市场对企业综合实力、经营壁垒及长期成长前景的高度认可。 本次拟全球发售共约27999万股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售近2800万股（可予重新分配），国际发售约25199万股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），发售价格区间定为每股47.6港元至49.5港元。香港公开发售日期为8月24日上午9时至8月27日中午12时，预期将于9月1日上午9时在香港联交所买卖，每手买卖单位为100股。 就全球发售而言，公司预期将向国际承销商授出超额配股权，可由保荐人兼整体协调人（为其本身代表国际包销商）于自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使。根据超额配股权，国际承销商将有权要求公司按照国际发售价配发及发行最多合共约4199万股额外B类股份，占不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%，以补足国际发售项下的超额分配（如有）。 按每股发售价范围中位数48.55港元计算，全球发售所得款项净额约为131.23亿港元，预计约40%将用于提升公司的技术能力，约40%将用于提高品牌知名度和增强全球布局，约10%将用于公司推广企业责任的举措，剩余资金将用于一般企业用途。 希音是一家全球在线时尚和生活方式公司，在2025年期间为全球约160个市场的约2.73亿活跃顾客提供服务。公司通过提供丰富多样、高度包容、不断上新且极具性价比的产品，满足了消费者的多元化需求，重新塑造了消费者追求时尚的方式。 从而帮助世界各地的人接触时尚，以彰显个性。按2025年的零售销售额计算，希音是全球最大的在线时尚目的地以及全球五大服装和鞋类公司之一。财务数据方面，其经营业绩保持稳健增长态势，2025年实现净收入418亿美元，2023-2025年复合年增长率达14.2%；2025年同期实现净利润20.6亿美元，盈利能力持续验证商业韧性。 希音首创自有的 “大规模自动化小单快返”(LATR)